- Moduł Projekty i Budżetowanie wyodrębniony z CRM – własna, dedykowana sekcja menu.
- Zbiorcze kopiowanie planów i import danych z Excela z procentową korektą.
- Nowe typy zadań: projektowe i grupujące – wielopoziomowe drzewa struktur.
- Kalkulator ceny, elastyczne filtrowanie i usprawniony UX arkuszy budżetowych.
Aktualizacja systemu enova365 do wersji 2604.1.1 przynosi fundamentalne zmiany w obszarze planowania projektów i kontrolingu finansowego. Eksperci Neosmart wskazują, że nowa odsłona modułu koncentruje się na trzech filarach: szybkości planowania, przejrzystości danych i intuicyjnej hierarchii zadań.
Nowa architektura modułu: Projekty i Budżetowanie
Jedna z ważniejszych zmian strukturalnych polega na całkowitym wyodrębnieniu modułu Projekty i Budżetowanie z obszaru CRM. Wszystkie narzędzia dotyczące budżetu i realizacji projektów są teraz zgrupowane w jednej, dedykowanej sekcji menu – co skraca czas orientacji w systemie i upraszcza wdrożenie dla nowych użytkowników.
Hierarchia zadań projektowych
Wersja 2604.1.1 wprowadza dwa nowe rodzaje zadań:
- Zadania projektowe – przeznaczone do bezpośredniego przydzielania pracy operatorom, zastępujące dotychczasowe definicje z CRM.
- Zadania grupujące – umożliwiają budowanie wielopoziomowych struktur drzewiastych o dowolnej liczbie poziomów, idealnych dla złożonych projektów inwestycyjnych lub wieloetapowych wdrożeń.
Przycisk dodawania zadania na toolbarze rozpoznaje kontekst pracy – system automatycznie podpowiada właściwe definicje i dziedziczy powiązania z projektem oraz etapem. To minimalizuje ryzyko błędnego przypisania danych i przyspiesza ewidencję.
Przełom w budżetowaniu: szybkość i precyzja planowania
Dział finansowy i controlling zyskują w wersji 2604.1.1 kilka nowych narzędzi do masowego przetwarzania planów.
Zbiorcze kopiowanie planów
Udoskonalona czynność „Kopiuj wartości planów" pozwala na przenoszenie kwot i ilości z jednej pozycji źródłowej na wiele docelowych jednocześnie. Użytkownik może wskazać dowolne, nawet nieprzylegające do siebie okresy lub etapy – bez ograniczeń do sztywnych ram czasowych.
Inteligentne korygowanie budżetu
Nowy parametr „Tryb" w nanoszeniu wartości umożliwia przesuwanie kosztów między wybranymi okresami bez zmiany całkowitej sumy budżetu – procentowo lub kwotowo. Sprawdza się to szczególnie przy dynamicznych zmianach harmonogramów projektów.
Import z arkuszy kalkulacyjnych
Funkcja importu danych z plików Excel pozwala wczytać przygotowany zewnętrznie plan budżetowy z opcją procentowej korekty już w momencie importu. Oszczędza to czas na ręczne przepisywanie danych i redukuje ryzyko pomyłek.
Kalkulator ceny
Nowe, dwukierunkowe pole ceny automatycznie przelicza wartości planów dla pozycji rozliczanych ilościowo: zmiana ceny aktualizuje kwotę, a zmiana kwoty zwrotnie wylicza cenę jednostkową. Planowanie operacyjne – szczególnie dla firm produkcyjnych i usługowych – staje się znacznie szybsze.
Komfort pracy i personalizacja interfejsu
Zmiany w UX zwiększają czytelność systemu przy pracy z rozbudowanymi arkuszami budżetowymi:
- Ukryj szczegóły – przycisk chowa okno szczegółów planu, dzięki czemu na ekranie widać więcej pozycji budżetowych jednocześnie.
- Czystsze listy – symbole walut przeniesiono do sekcji parametrów, zwalniając miejsce na dodatkowe kolumny z okresami planowania.
- Naturalna rozbudowa drzewa – dodawanie pozycji równorzędnych nie wymaga już powrotu do pozycji nadrzędnej.
- Precyzyjne filtrowanie – mechanizm filtrowania w szczegółach wersji planów automatycznie dopasowuje widok do rodzaju pozycji (np. tylko koszty dla pozycji kosztowych).
Obejrzyj nagranie: przegląd zmian w module Projekty i Budżetowanie
Korzyści dla Twojej firmy
Dla firm decydujących się na wdrożenie lub aktualizację systemu enova365 z Neosmart, zmiany w wersji 2604.1.1 oznaczają:
- Oszczędność czasu – automatyzacja kopiowania i importu z Excela skraca proces przygotowania budżetu z godzin do minut.
- Lepszy nadzór – nowa hierarchia zadań pozwala na precyzyjne odzwierciedlenie nawet najbardziej złożonych struktur projektowych.
- Redukcja błędów – systemowe podpowiedzi i automatyczne dziedziczenie kontekstu projektu eliminują pomyłki przy ewidencji zadań.
- Elastyczność – możliwość dopasowania interfejsu i sposobów dystrybucji wartości planów do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.
FAQ – najczęstsze pytania
Czy moduł Projekty i Budżetowanie jest dostępny w każdej edycji enova365? Moduł jest dostępny w wybranych edycjach systemu. Skontaktuj się z Neosmart, aby dobrać wersję dopasowaną do potrzeb Twojej firmy.
Czy import z Excela obsługuje istniejące szablony budżetów? Tak – nowa funkcja importu obsługuje pliki Excel i pozwala na procentową korektę danych już w momencie wczytywania, co oznacza zgodność z większością stosowanych formatów arkuszy.
Jak działa kopiowanie wartości między nienastępującymi po sobie okresami? Użytkownik wskazuje okresy lub etapy źródłowe i docelowe bez ograniczeń co do ich kolejności. System przenosi wartości masowo, eliminując ręczne przepisywanie.
Czy zadania projektowe zastępują zadania z modułu CRM? W zakresie przydzielania pracy operatorom w kontekście projektu – tak. Dotychczasowe definicje z CRM zostają zastąpione przez dedykowane zadania projektowe.
Czy hierarchia zadań grupujących ma limit poziomów? Nie – struktura drzewiasta może mieć dowolną liczbę poziomów, co daje pełną elastyczność przy modelowaniu złożonych projektów.
Chcesz dowiedzieć się, jak wersja 2604.1.1 enova365 usprawni zarządzanie projektami w Twojej firmie? Skontaktuj się z Neosmart – dobierzemy moduł i wersję systemu dopasowaną do Twoich potrzeb.