- Nowy moduł Planów sprzedażowych – wyznaczanie, śledzenie i kopiowanie celów handlowych
- Regionizacja – automatyczne przypisywanie opiekunów do kontrahentów na podstawie lokalizacji
- Uproszczona korespondencja masowa oparta na kopiach roboczych e-mail
- Nowe wykresy temperatury leadów i konfigurowalny widok Kanban
Wersja enova365 2604.1.1 przynosi zestaw usprawnień, które realnie wpływają na codzienną pracę działów handlowych. Automatyzacja przypisywania terytoriów, precyzyjne planowanie celów sprzedażowych oraz nowe narzędzia wizualizacji danych – to zmiany, które przyspieszają pracę i zmniejszają ryzyko błędów ręcznych.
Plany sprzedażowe – precyzyjne zarządzanie celami
Jedną z najważniejszych nowości jest rozbudowana funkcjonalność Planów sprzedażowych. System oferuje dwa widoki:
- Struktura planów sprzedażowych – ogólny przegląd wszystkich planów w firmie
- Moje plany – widok dedykowany konkretnemu operatorowi
Plany można tworzyć dla poszczególnych handlowców, regionów lub całej organizacji. Elastyczna konfiguracja pozwala samodzielnie definiować parametry planu oraz kryteria wyliczania jego realizacji. Kierownik sprzedaży może skopiować plan z poprzedniego kwartału przy pomocy dedykowanego kreatora, dostosować go do aktualnych realiów i automatycznie przypisać cele poszczególnym regionom.
Korzyści biznesowe
Narzędzie umożliwia szybką reakcję na odchylenia od założonych celów i usprawnia organizację pracy zespołów handlowych – bez konieczności prowadzenia równoległych arkuszy kalkulacyjnych.
Regionizacja kontrahentów – automatyczny podział terytorialny
Mechanizm Regionizacji pozwala na zaawansowany podział bazy klientów według struktury geograficznej. Regiony można definiować w oparciu o:
- państwa, województwa, powiaty, gminy
- kody pocztowe
System automatycznie przypisuje Opiekuna regionalnego do kontrahenta na podstawie jego lokalizacji. Funkcja „Przelicz regiony" umożliwia masowe przypisanie tysięcy kontrahentów do właściwych przedstawicieli handlowych jednym kliknięciem. Eliminuje to błędy ręczne i znacznie upraszcza analitykę sprzedażową w podziale na obszary geograficzne.
Nowoczesna komunikacja masowa i ankiety
Korespondencja masowa
Mechanizm wysyłki masowej oparty jest teraz na kopiach roboczych wiadomości e-mail – proces jest prostszy i bardziej niezawodny. Załączniki dodaje się przez Asystenta, zaznaczając opcję „Wysyłaj mailem", co eliminuje zbędne pola konfiguracyjne i skraca czas przygotowania kampanii.
Ankiety
Formularz wypełniania ankiet został uproszczony – przycisk zakończenia procesu przeniesiono do dolnej części kreatora, zastępując mniej intuicyjną sekcję „Podejmij decyzję". Zmiana poprawia komfort pracy pracowników biurowych obsługujących badania satysfakcji klientów.
Wizualizacja danych i personalizacja interfejsu
Temperatury leadów i transakcji
W Panelu użytkownika pojawiły się wykresy temperatur szans sprzedażowych. Pozwalają błyskawicznie zidentyfikować „gorące" tematy wymagające natychmiastowego kontaktu handlowego.
Konfigurowalny Kanban
Widok Kanban zyskał możliwości technicznej personalizacji kafelków (poprzez plik pageform.xml). Można teraz wyświetlać na nich:
- grafiki i awatary (ImageCircle)
- wyróżnione napisy (LabelTop)
Kontekstowe formularze
W transakcjach dodano sterowanie widocznością pól w zależności od definicji obiektu. Formularz sprzedaży detalicznej może wyglądać inaczej niż formularz kontraktu hurtowego – zawierając tylko pola istotne dla danego procesu.
Film: Przegląd nowości enova365 2604.1.1 – Sprzedaż i CRM
FAQ
Czy plany sprzedażowe można kopiować z poprzednich okresów? Tak – dedykowany kreator umożliwia skopiowanie planu z dowolnego wcześniejszego okresu i dostosowanie go do nowych parametrów bez ręcznego przepisywania danych.
Jak działa automatyczne przypisywanie opiekunów regionalnych? System analizuje adres (kod pocztowy, gmina, powiat) nowego kontrahenta i przypisuje mu opiekuna zgodnie z wcześniej zdefiniowaną strukturą regionów. Masowa aktualizacja odbywa się jednym kliknięciem przycisku „Przelicz regiony".
Czy zmiany w Kanbanie wymagają wiedzy programistycznej?
Personalizacja kafelków Kanban odbywa się przez edycję pliku pageform.xml. Wymaga to podstawowej znajomości XML lub wsparcia konsultanta wdrożeniowego.
Dla kogo jest przeznaczona wersja 2604.1.1? Aktualizacja jest szczególnie wartościowa dla firm z rozbudowanymi zespołami handlowymi, działających w modelu terytorialnym, które chcą usprawnić planowanie celów i komunikację z klientami.
Jak wdrożyć te funkcje? Nowości są dostępne po aktualizacji do wersji 2604.1.1. Część funkcji (np. regionizacja, plany sprzedażowe) może wymagać konfiguracji – warto skonsultować się z partnerem wdrożeniowym.
Chcesz wdrożyć te funkcje w swojej firmie?
Skontaktuj się z Neosmart – certyfikowanym partnerem enova365. Doradzamy w zakresie doboru i konfiguracji modułów ERP dopasowanych do specyfiki Twojej branży.