Dane klientów rozsiane po skrzynkach mailowych, ustalenia pozostające w głowach handlowców, szanse sprzedaży, które gdzieś znikają — to codzienność wielu firm. Moduł CRM w systemie enova365 porządkuje to wszystko w jednym miejscu, w którym Twój zespół panuje nad relacjami z klientami i całym procesem sprzedaży: od pierwszego sygnału, przez negocjacje, aż po podpisaną umowę i powiązane dokumenty handlowe.
- Jedna baza kontrahentów z automatycznym pobieraniem danych z GUS po NIP, REGON lub KRS.
- Pełna historia kontaktu — każda rozmowa, spotkanie i wiadomość zapisane jako zdarzenie, dostępne dla całego zespołu.
- Proces sprzedaży w dwóch etapach: lead (wczesna szansa) i transakcja (konkretne negocjacje) z planowanym przychodem i zyskiem.
- Lejek sprzedaży i analityka — źródła, temperatura i priorytet szans w czytelnych wykresach.
- Dokumenty, projekty i zadania powiązane z transakcją, bez przepisywania danych.
Czym jest moduł CRM w enova365
CRM (Customer Relationship Management) w enova365 to obszar, w którym firma trzyma wszystko, co dotyczy relacji z klientem — w jednym, spójnym systemie połączonym z resztą ERP. Zamiast wielu narzędzi i arkuszy masz jedno źródło prawdy: dane kontrahentów, historię kontaktów, szanse sprzedaży, dokumenty handlowe oraz analitykę.
Efekt jest prosty: lepsza organizacja danych, więcej domkniętych transakcji i spójna komunikacja z klientem na każdym etapie.
Baza kontrahentów i dane z GUS
Wszystkich kontrahentów znajdziesz na jednej liście. Możesz ją filtrować i przeszukiwać — między innymi po nazwie, numerze NIP czy adresie — więc dotarcie do właściwego klienta zajmuje sekundy.
Nowego klienta dodasz w kilka chwil. Zamiast przepisywać dane ręcznie, pobierzesz je automatycznie z bazy GUS po numerze NIP, REGON lub KRS. To mniej błędów i oszczędność czasu już na starcie relacji.
Opiekunowie klienta
Do każdego klienta przypiszesz opiekuna. Dzięki temu wiadomo, kto odpowiada za relację, a obsługa jest spójna i spersonalizowana. System rozróżnia opiekuna głównego i zastępcę, więc obsługa nie stoi nawet wtedy, gdy handlowiec jest nieobecny.
Historia kontaktów, czyli zdarzenia
Lista zdarzeń zbiera wszystkie kontakty z klientami w jednym widoku. Wskaźniki na górze podpowiadają, ile spraw zalega, a filtry pozwalają szybko odnaleźć konkretną rozmowę czy spotkanie.
Każdą rozmowę, spotkanie czy wiadomość zapiszesz jako zdarzenie. Cała historia kontaktu z klientem zostaje w systemie i jest pod ręką dla całego zespołu — nie ginie w prywatnej skrzynce ani w notatkach jednej osoby.
Lead i transakcja — proces sprzedaży w dwóch etapach
Proces sprzedaży w enova365 ma dwa etapy:
- Lead to wczesny sygnał i potencjalna szansa sprzedaży.
- Transakcja to już konkretne negocjacje prowadzące do finalizacji.
Leady
Na liście leadów od razu widzisz, ile szans jest aktywnych, a ile już zakwalifikowanych. Przy każdej z nich masz planowany przychód i potencjalny zysk.
Formularz leada zbiera wszystko o szansie sprzedaży: źródło kontaktu, priorytet i temperaturę, osobę po stronie klienta oraz planowany przychód. Im więcej wiesz, tym celniej działa handlowiec.
Transakcje
Gdy szansa dojrzewa, staje się transakcją. Widzisz, ile z nich zakończyło się sukcesem, jakie wartości wchodzą w grę i na jakim etapie jest każda sprzedaż.
Formularz transakcji pokazuje aktualny etap sprzedaży, źródło kontaktu oraz leada, z którego transakcja powstała. Handlowiec ma pełny kontekst rozmowy, bez szukania danych w innych miejscach.
Dokumenty handlowe przy transakcji
Do transakcji podłączysz dokumenty istniejące już w systemie. Wybierasz je z listy, na której od razu widać wartości netto, VAT i brutto — nic nie trzeba przepisywać.
Komplet dokumentów handlowych trzyma się przy transakcji. Oferty, zamówienia i faktury masz w jednym miejscu, razem z ich łączną wartością. To koniec z odtwarzaniem historii sprzedaży z pamięci.
Lejek sprzedaży i analityka
Panel użytkownika pokazuje lejek sprzedaży. Jednym rzutem oka ocenisz, ile szans jest na każdym etapie i gdzie proces się zawęża. Ten sam lejek prześledzisz dla transakcji — zobaczysz, jaka część jest w kwalifikacji, jaka w przygotowaniu oferty, a jaka zakończyła się sukcesem.
Analityka CRM w enova365 odpowiada na konkretne pytania biznesowe:
- Wykresy według źródeł pokazują, skąd naprawdę przychodzą Twoje szanse — dział marketingu od razu wie, które kanały warto wzmacniać.
- Wykres temperatury pokazuje, ile masz szans gorących, ciepłych i chłodnych, więc ocenisz, czy działania zespołu realnie podgrzewają zainteresowanie.
- Zestawienie według priorytetu porządkuje szanse od najmniej do najbardziej istotnych — handlowiec od razu wie, czym zająć się w pierwszej kolejności.
Z tych samych danych korzysta cała firma: zarząd widzi pełny obraz sprzedaży, marketing skuteczność kampanii, a handlowcy jasne priorytety.
Ankiety satysfakcji i przypomnienia
Wbudowane ankiety pozwolą zbadać satysfakcję klientów. Zbierasz opinie, analizujesz wyniki i reagujesz, zanim klient odejdzie do konkurencji.
O żadnym kontakcie już nie zapomnisz. Do zadań ustawisz przypomnienia, a system z wyprzedzeniem powiadomi o zbliżającym się terminie.
Projekty i zadania
Powiązane działania połączysz w projekty — to wygodny sposób, by zebrać zadania, zdarzenia i szanse zmierzające do jednego wspólnego celu.
Formularz projektu zbiera wszystko w jednym miejscu: daty, etapy, planowane przychody oraz powiązania z leadami i transakcjami. W zakładce zadań projektu widzisz, co jest do zrobienia i co już się wydarzyło — cały zespół pracuje na wspólnym, aktualnym obrazie.
Każde zadanie opiszesz datą, czasem realizacji i priorytetem. Po zapisaniu zostaje powiązane z projektem, więc cały zespół widzi, co i na kiedy jest zaplanowane.
Więcej niż sprzedaż
Moduł CRM to także kampanie marketingowe, zarządzanie zasobami i rezerwacjami, masowa korespondencja oraz teczki z załącznikami. Cały obszar relacji z klientem trzymasz w jednym systemie — zintegrowanym z księgowością, handlem i pozostałymi modułami enova365.
Najczęściej zadawane pytania
Czym różni się lead od transakcji w enova365?
Lead to wczesny sygnał i potencjalna szansa sprzedaży — moment, w którym dopiero rozpoznajesz zainteresowanie klienta. Transakcja to już konkretne negocjacje prowadzące do finalizacji, z przypisanym etapem sprzedaży, dokumentami i wartością.
Czy mogę pobrać dane klienta automatycznie?
Tak. Dodając nowego kontrahenta, pobierzesz jego dane bezpośrednio z bazy GUS po numerze NIP, REGON lub KRS, bez ręcznego przepisywania.
Czy historia kontaktów jest widoczna dla całego zespołu?
Tak. Każda rozmowa, spotkanie i wiadomość zapisana jako zdarzenie pozostaje w systemie i jest dostępna dla wszystkich uprawnionych użytkowników — niezależnie od tego, kto prowadził kontakt.
Jak CRM wspiera analizę sprzedaży?
Moduł oferuje lejek sprzedaży oraz wykresy według źródeł, temperatury i priorytetu szans. Dzięki temu zarząd, marketing i handlowcy korzystają z jednego, spójnego obrazu sprzedaży.
Czy CRM jest powiązany z dokumentami handlowymi?
Tak. Do transakcji podłączysz oferty, zamówienia i faktury istniejące już w systemie, z widocznymi wartościami netto, VAT i brutto oraz łączną wartością — wszystko w jednym miejscu.
Wdrożymy CRM w Twojej firmie
Moduł CRM w enova365 wdrożymy w Twojej firmie kompleksowo — od konfiguracji po szkolenie zespołu. Pomożemy dopasować proces sprzedaży, lejki i analitykę do tego, jak naprawdę pracujesz z klientami.
Neosmart — wdrożenia i wsparcie enova365. Więcej na neosmart.pl.